Credit Manager Magazine 6/2021

20 CREDIT MANAGER MAGAZINE czerwiec / june 2021 BRANŻE Co więcej, polskie firmy oferujące produkty wysokiej jakości, odpowiadają swoim portfo- lio produktowym na trendy konsumenckie. To, co dominuje dziś w zestawieniu produk- towym to naturalność, pielęgnacja w duchu self-care, minimalizm, troska o zdrowie, cle- an beauty, etyczność biznesu, demokratyza- cja piękna i inkluzywność. Kosmetyczni liderzy czują na plecach oddech startupów. Konkurencja napędza rozwój w obu grupach. Dynamizm i koloryt naszemu rynkowi na- dają także młodzi gracze. Firmy, za którymi stoją ludzie z zupełnie nowym podejściem, świeżym spojrzeniem i otwartością. Bezkom- pleksowo wchodzą oni na globalne rynki łą- cząc bogate tradycje polskiego sektora z in- nowacjami. Dzięki temu świetnie wpisują się w trend born local – go global. Pandemia zdecydowanie przyspieszyła też proces digitalizacji. Rozwój e-commerce to dziś nie możliwość, a raczej konieczność, wy- wołana nie tylko pandemią, ale też zmie- niającymi się oczekiwaniami konsumentów. E-commerce zyskuje na znaczeniu również w eksporcie. Furorę wśród polskich produ- centów robią różnorodne platformy sprze- dażowe i marketplace’y. Korzystanie z nich jest na wielu rynkach dużo prostsze niż przy tradycyjnym eksporcie. Jakie Polskie produkty cieszą się przychylnością zagranicznych konsumentów? Jak czytamy w najnowszym raporcie Sntan- der Bank Polska, najbardziej popularnym za granicą segmentem produktowym polskiego eksportu są preparaty do pielęgnacji skóry i upiększające. Ich udział w eksporcie sięga nawet 40%. Na poziomie 13-14% udziałów w rynku mieszczą się preparaty do golenia i do włosów oraz perfumy i wody toaletowe. Wyraźnym liderem w niektórych kategoriach produktowych są Niemcy. Aż 63% mydła to- aletowego oraz 19% produktów do higieny jamy ustnej wysyłane jest do naszych zacho- dnich sąsiadów. Uwagę zwracają również od- biorcy ukierunkowani/sprofilowani na kon- kretne kategorie produktowe, np. 87% warto- ści sprzedaży do Arabii Saudyjskiej stanowią preparaty do pielęgnacji skóry i upiększające, 75% eksportu kosmetyków do Izraela to pro- dukty do higieny jamy ustnej, a 76% produk- tów trafiających do Brazylii stanowią per- fumy i wody toaletowe. W Irlandii i Algierii 50% stanowią z kolei preparaty do golenia. Wśród największych krajowych przedsię- biorstw w eksporcie najlepiej radzi sobie Eveli- neCosmetics(70-80%)iInglot(46%).W2019r. eksport stanowił również 25% przychodów Dr Irena Eris, 21% przychodów Torf Corpo- ration, 13% przychodów Oceanic oraz 7% Laboratorium Kosmetycznego Joanna (dane ze sprawozdań finansowych). Główne kierunki eksportowe Polska generuje dziś ok. 3,5 mld euro przy- chodów z eksportu w ujęciu rocznym. Z ta- kim wynikiem w zestawieniu największych eksporterów kosmetyków zajmuje 14. miej- sce na świecie. Eksportujemy produkty do 160 krajów świata. Tylko eksport do Niemiec i Rosji opiewa na łączną kwotę blisko 1 mld euro rocznie. Jak wyglądają główne kierunki eksportowe w branży kosmetycznej? Na przestrzeni lat wyraźnie spadło znaczenie rynku rosyjskiego. Jeszcze w 2005 stanowił on prawie 25% polskiego eksportu kosme- tyków. Dziś jest to ok. 11%. Coraz ważniej- szym partnerem są za to Niemcy, które w cią- gu ostatnich 10 lat stały się głównym od- biorcą naszych kosmetyków, z 17% udziałem w eksporcie. Rośnie też rola Wielkiej Brytanii (9%), którą obserwujemy z uwagą po Brexicie. Mamy sygnały, że wyjście z UE przysporzyło eksporterom wielu, zwłaszcza logistycznych problemów. Spodziewamy się jednak, że sy- tuacja unormuje się w kolejnych miesiącach. Ostatnio na celowniku polskich firm znalazły się także kraje południowe. Yope z sukcesem weszło do Hiszpanii – czyli na rynek, który od kilku lat przeżywa dynamiczny wzrost sektora kosmetyczno-perfumeryjnego. I, jak podaje PAIH, jest jednym z największych odbiorców kosmetyków z Polski. W 2020 r. wydatki na kosmetyki wzrosły w Hiszpanii o 2,6% r/r do ponad 8 mld euro, co daje wy- nik 170 euro na osobę, przy średniej europej- skiej wynoszącej 140 euro. Dla polskich marek kosmetycznych ważnym aspektem rozwoju współpracy międzynaro- dowej jest dywersyfikacja geograficzna. Wsy- tuacjach kryzysowych, jaką bez wątpienia jest pandemia, taka różnorodność kierun- ków zdawała egzamin lepiej niż skupianie się na jednym rynku. Nasze firmy członkow- skie zauważają jednak, że na rynku ekspor- towym robi się coraz ciaśniej. Bardziej ak- tywni stają się np. producenci z Włoch czy Hiszpanii. Zaczynają wchodzić na rynki, na których aktywność wykazywali do tej pory polscy przedsiębiorcy, a które oni do tej pory odpuszczali. Dlatego polscy przedsiębiorcy oprócz szukania i rozwijania nowych kierun- ków eksportowych, dużą uwagę przykładają także do umacniania rozpoznawalności ma- rek na już zagospodarowanych rynkach. Według naszych firm w Europie wciąż mamy spory potencjał rozwojowy. Jak podają anali- tycy Santandera wynika to chociażby z róż- nić w dochodach czy konsumpcji pomiędzy Wschodem i Zachodem Europy. Z ich analiz wynika, że wydatki per capita na kosmetyki wynosiły średnio na w krajach wspólnoty 138 EUR rocznie. Najwięcej wydają w tej ka- tegorii Norwegowie (232 EUR). Polacy wy- dają ok 108 EUR, ale to wciąż więcej niż Ru- munii (77 EUR) czy Bułgarzy (63 EUR). Na jakie kraje warto zwrócić uwagę poza UE? 80% całego polskiego eksportu jest kierowa- na do krajów UE w ramach jednolitego ry- nku. Pozostała część wymiany przypada na państwa, z którymi UE zawarła umowy owol- nym handlu, udzieliła jednostronnie prefe- rencji w dostępie do swojego rynku lub z któ- rymi handel odbywa się na zasadach ogól- nych WTO. Polski Instytut Ekonomiczny zbadał, że w ostatnich latach największe ko- rzyści polscy eksporterzy odnieśli w wyniku wymiany handlowej z Ukrainą, Kanadą i Ja- ponią. Z kolei pewnie niewielu z Państwa wie, że w na naszym kosmetycznym podwórku, w pandemicznym okresie pomiędzy stycz- niem a październikiem 2020 r., do czołówki przebił się Kazachstan. Eksport kosmetyków z Polski wzrósł w tym czasie o 900% i przewyższył sprzedaż doWB i Rosji. Co ciekawe, z danych PIE wynika, że aż 41% polskiej wartości dodanej konsumowanej w Japonii oraz 37% w Korei Płd. i 30% w Ka- nadzie trafiało tam przez inne kraje. Najwięk- szym eksporterem polskiej wartości dodanej